中國信託銀行、中租迪和攜手 發行中租迪和49.74億元租賃、分期暨借貸債權證券化受益證券

兩年來市場唯一一檔證券化商品,明(24)日將正式發行!持續耕耘臺灣證券化市場的中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)與中租迪和公司再度攜手,推出證券化標的為中租迪和公司所承作之租賃、分期暨借貸債權證券化受益證券(Asset─backed Securities),本商品由中國信託銀行擔任主辦顧問,發行金額合計新臺幣49.74億元。其中,優先順位A券及B券採公募發行,金額共計新臺幣40.93億元,主要由機構法人認購,次順位受益證券採私募方式,金額為新臺幣8.81億元,由中租迪和公司自行持有作為信用增強之用。

中信銀行總經理陳佳文表示,臺灣證券化市場仍受2008年全球金融風暴影響,相關商品發展較其他市場緩慢,但金管會日前宣布將放寬促參案件公共建設營運收入證券化的規定,引導長期資金投入公共建設,顯示政府希望推動臺灣證券化市場發展的決心,中信銀行為目前臺灣唯一提供資產證券化相關顧問服務的銀行,將持續配合政府推動之政策,協助臺灣證券化市場成長。

中租迪和公司曾於2007年、2010年、2011年與2014年成功發行4檔租賃及分期債權證券化受益證券,已建立一套成熟的發行籌資模式,本次投資標的新增中租迪和公司帳上借貸債權,除了可充分活絡中租迪和公司資產,更能增加中租迪和公司對中小企業的資金融通能力,促進臺灣經濟發展。另一方面,看好太陽能產業發展並配合政府推動綠色能源政策,中租迪和公司近年積極投資國內外太陽能電廠,目前已是臺灣前三大之太陽能電廠擁有者,中租迪和公司預估將在未來兩年內推動長天期且報酬穩定的太陽能電廠資產證券化商品,相較國內公司債商品發行利率持續維持低檔下,證券化商品提供投資人更具吸引力之報酬,可預見臺灣證券化商品市場將藉由更多企業之攜手持續注入新的動能。