ETF交易熱絡,國泰投信8月基金規模大增10%

 

根據投信投顧公會資料顯示,8月份基金規模較上月成長2.8%來到2.28兆元,終止過去連2月縮水窘境。其中,規模成長超過100億元的國泰投信與元大投信,皆是近兩年來致力於發展ETF業務的兩家投信,國泰投信ETF規模更在短短不到2年時間,大幅成長至142億元,顯示ETF成為近年來市場投資焦點。

  國泰投信總經理張雍川指出,近5年ETF在全世界成長非常快速,主要是因為,很多實證研究顯示,在一個資訊充分效率的市場包括日本、美國、歐洲,大概只有1/3主動式基金可以打敗指數,且主動式基金收的管理費動輒1.5%到2%。相較來說,ETF透明度高、管理費低,加上ETF可以直接在證券市場買賣,交易手續簡便,因此越來越受到投資人喜愛。

  張雍川進一步說明,其實自6月英國脫歐以來,市場在美元升息、美國總統大選等不確定性,以及歐美景氣維穩、中國深港通議題帶動之下,市場多空交錯,多空不明。但槓桿與反向型ETF,讓投資人可以多空雙向靈活操作,趨勢看好時可以投資正向ETF,趨勢不明或有回檔可能時則投資反向型ETF,既能避險又有機會賺到更多的報酬,使得ETF成交量頻創新高,成為近期投資交投相當熱絡的投資工具。

  看好ETF發展潛力,國泰投信成立專責部門來全力拓展ETF業務,目前的ETF規模從104年4月1日第一檔國泰中國A50ETF的53億元,直到8月底為止,已有8檔ETF,總規模達142億元以上,而國泰投信的公募基金管理規模至8月底為止達1,312億元,與上月相較成長10%,增加119.79億元。

  張雍川表示,國泰投信在開發及推出產品時,主要考量投資人需要什麼,並且選擇最具代表性的指數,讓產品多元化、全球化。

  國泰投信自去年4月正式發行連結富時中國A50系列的三檔ETF之後,相繼推出連結日經225的三檔日本基金,以及連結臺灣加權指數的正向2倍及反向1倍台股ETF,接下來連結美國道瓊2檔ETF也已於8月份經金管會申報生效,預計在10月中旬上市掛牌交易,不到2年時間,國泰投信已推出追蹤中國、日本、台灣及美國等主要市場中最具代表性指數的相關ETF產品,股票型ETF產品線已趨完整。

  張雍川表示,接下來國泰投信仍會持續研發其他ETF產品,包括Smart Beta、固定收益等類型ETF,以滿足投資人在負利率環境下的多樣化投資與交易需求。

 

前10大投信最新基金規模及成長率  
  經理公司 105年8月 105年7月 規模成長金額 成長率
1 元大投信 346,675,852,143 316,479,692,303 30,196,159,840 9.54%
2 群益投信 142,125,203,733 143,855,556,258 -1,730,352,525 -1.20%
3 國泰投信 131,239,949,252 119,260,183,932 11,979,765,320 10.05%
4 復華投信 118,387,746,800 118,447,808,882 -60,062,082 -0.05%
5 富邦投信 109,355,340,825 112,875,742,744 -3,520,401,919 -3.12%
6 摩根投信 102,486,697,678 103,050,703,885 -564,006,207 -0.55%
7 兆豐國際投信 99,222,438,725 97,292,827,199 1,929,611,526 1.98%
8 富蘭克林華美投信 97,993,855,305 93,996,640,751 3,997,214,554 4.25%
9 日盛投信 91,745,181,765 93,758,549,560 -2,013,367,795 -2.15%
10 瀚亞投信 90,569,092,897 92,265,025,101 -1,695,932,204 -1.84%

資料來源:投信投顧公會,2016年8月